Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, некогда близкие друзья, теперь стали непримиримыми врагами. Их дружба разрушилась в результате недоразумения, и теперь на горизонте маячит дуэль, которая решит судьбу обоих. Окружение поэта не осознаёт, что всего через несколько часов произойдёт трагедия. В воздухе витает напряжение, и каждый из участников готовится к неизбежному. Лермонтов, полон решимости, ощущает, как нарастает давление момента. В то время как друзья и знакомые продолжают вести обычные разговоры, ни у кого нет представления о том, что их жизни изменятся навсегда. Время уходит, и с ним уходит шанс на примирение. Наступает момент, когда выбор сделан, и в воздухе ощущается предчувствие беды. Столкновение двух судеб, полных страсти и горечи, уже не может быть остановлено.