Школьная учительница Юн Бом переезжает из Сеула в небольшой городок, где начинает новую жизнь и сталкивается с местными реалиями. В этом тихом месте она знакомится с дядей одного из своих учеников — Сон Джэ-гю, который оказывается прямолинейным бандитом. Несмотря на его жесткий внешний вид и криминальное прошлое, между ними постепенно завязывается необычная связь. Юн Бом пытается наладить отношения с учениками и адаптироваться к новому окружению, но влияние Джэ-гю меняет её восприятие. Сначала она воспринимает его как угрозу, но вскоре начинает видеть в нем человека с глубокими переживаниями и скрытыми эмоциями. Их отношения становятся всё более сложными, и в маленьком городке разгораются конфликты, которые ставят под угрозу не только их связь, но и жизни окружающих. В конце концов, Юн Бом вынуждена сделать трудный выбор, который определит её дальнейшую судьбу.