Воевода Белогор, переживший трагическую утрату братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в острое на окраине Новгородской республики. Его мудрость и справедливость помогают ему находить общий язык с разными людьми — от простых крестьян до знатных князей. Младший витязь Агафон, полный энергии и дерзости, постоянно создает проблемы своим старшим товарищам, стремясь продемонстрировать свою храбрость в битвах. В отличие от него, загадочный Варун, обладающий глубоким пониманием природы и способности общаться с животными, выглядит угрюмым и внушает страх местным жителям, которые считают его чужаком. В их жизни наступают перемены, когда старые обиды и новые угрозы ставят их на грани. В их отношениях с окружающим миром и друг с другом нарастает напряжение, заставляя каждого из них задуматься о своем месте в этом непростом мире.